黑帮小人物纲本（うじきつよし 饰）立志成为土佐（シーザー武志 饰）那样的大人物，但努力多年，依然情场职场双失意。土佐当年因刺杀敌对帮派老大入狱，出狱后将成为睦美组下任大哥的有力竞争者，因此被对手（大杉涟 饰）刺杀。纲本在刺杀中亦中弹身亡。
命不该绝的纲本被一疯狂科学家（田口トモロヲ 饰）救下，同土佐的部分器官综合起来，改造成威力强大的半机械人。无法忘记背叛之痛的纲本，开始向睦美组展开报复。昔日好友滨田（北村一辉 饰）及时阻止，复仇最终失败。土佐的女友（中原翔子 饰）为了复仇，刺杀睦美组组长失败被俘。原本灰心丧气的纲本因而再次扑向黑帮总部……

中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离开穷困的乡村前往东京谋生。繁华混乱的东京让三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹饰）却被其骗走了全部家当。身无分文的三人侥幸遇到贩卖香蕉水的黑人混混，遂跟着他的组织赚钱谋生。再次偶遇遍体鳞伤的妓女，四人不计前嫌生活在一起。龙一弄到前往巴西的假护照，并同偷渡客商量好离开的行程。眼前唯一缺的就是一笔路费。四人于是决定打劫东京有名的中国流氓王（竹中直人饰）。到底他们能否成功呢？
三池崇史早期“黑社会三部曲”第3部。