莱娜（克里斯蒂娜·奥尔巴凯特 Kristina Orbakaite 饰）是一名12岁的小女孩，为了照顾祖父，她不得不离开熟悉的生活环境以及朋友们，进入古城小学开始新的学习生活。让她没有想到的是，在这里，她居然成为了最不受欢迎的那一个，同学们都喊她“丑八怪”来挪揄她的外表。
只有吉玛和其他的人不一样，她甚至在莱娜被大家欺负的时候勇敢的站出来替她说话，在莱娜的眼里，吉玛成为了她最最要好的挚友。可是，一件事情的发生让莱娜对吉玛的美好幻想变成了泡影，吉玛甚至加入了欺负莱娜的队伍当中去。伤心和绝望击垮了莱娜心底的最后一道防线，在证明了自己的清白后，莱娜愤然离开了古城小学。

10 岁的阿捷（查理•哲华 Chalee Trirat）和奈娜（霍嘉丝•芝华顾 Focus Jeerakul 饰）是一对青梅竹马的好朋友，两人同样身为理发师的父亲虽然老死不相往来，但这两个小家伙却每天都在一起玩耍。清秀的阿捷热衷和奈娜玩一些女孩子的游戏，这也招致小霸王吉扎（查郎谱•狄锦邦提哇旺 Chaleumpol Tikumpornteerawong 饰）等人的嘲笑。男孩的心中都有一份倔强和不甘，阿捷为此狠下心和奈娜决裂，两个好友从此不再见面。阿捷随着吉扎他们来到男孩的世界尽情玩耍，却不知自己的青梅竹马正要举家搬到另一个地方……
本片荣获2004年上海国际电影节最佳导演奖、2004年泰国影评人协会最佳导演和最佳男配角奖（Chaleumpol Tikumpornteerawong）。