不学无术却聪明伶俐的韦小宝（张卫健 饰），自小和母亲在扬州丽春院卖艺来维持生计，与心爱的小金鱼（舒淇 饰）青梅竹马。原本平凡的人生因为一次意外而彻底改变。不仅为天地会的陈近南（郑伊健 饰）收为徒弟，还被康熙帝派下江南的心腹太监海大富强行带回了皇宫来完成自己的打算。进入皇宫的韦小宝在海大富的指引下认识了刁蛮任性的建宁公主（林心如 饰）和阴险恶毒的太后（陈法蓉 饰），还误打误撞的和少年康熙（谭耀文 饰）成了好朋友。一方面韦小宝为反清复明的天地会出谋划策，一方面帮助小玄子扫清他皇帝路上的政治障碍。多次化险为夷死里逃生的小宝却在眼见修成正果前途一片光明的时刻，忠与义的抉择让他陷入了两难的境地，而他选择了放弃了大好的前程，带着自己的七个老婆离开…
改编自金庸小说《鹿鼎记》，又名《小宝传奇》《鹿鼎记》。

1913年，钱无义（徐锦江 饰）带了洋人来夺家传之宝，华家人惨遭灭门。华英雄（郑伊健 饰）在怒火中杀光洋人。他忍痛与妻子洁瑜（杨恭如 饰）暂别，远避美国当苦工谋生，却承受着种族歧视的不公待遇，华英雄反抗出走。
洁瑜带着身孕赴美，得中华楼老板元武（元彪 饰）相助，而英雄也被鬼仆救 出，夫妻相聚。洁瑜诞下龙凤双胞胎之夜，中华楼遭“五术人”纵火，洁瑜身亡，女婴被掳走，男婴被好友生奴（林晓峰 饰）收养。华英雄为了报仇，苦练师父金傲（黄秋生饰）的《中华傲决》武功。十六年后，华英雄之子华剑雄（谢霆峰 饰）欲寻生父，但华英雄以“天煞狐星”为由，不肯亲近儿子，最终在纽约自由女神像上，与仇人“五术人”的师父无敌（吴镇宇 饰）决斗……

15年前的一桩交通事故，令一个男人（黄秋生 饰）死于车底。他的头被卡在车身地下，身体却走了一段路后才倒下。这个恐怖的场面，被一个小女孩看到了，吓得目瞪口呆。
15年后，发型师Peter（陈奕迅 饰）和June（舒淇 饰）一夜情，却令Peter真的爱上了June。June是一个神秘的女孩，自称阴阳眼可以见到鬼。自从二人交往以来，怪事连连发生，Peter目睹了件件怪事，灵异的现象让他非常苦恼。最后他怀疑眼前的June，并发现她与身着道袍的人碰头。当June提醒他，有无头鬼要索他的命，Peter也只当她胡言乱语，一气之下与她分手。
然而June说得没错，一切的灵异诡秘，都来源于15年前的那场车祸。