20 世纪第一个登上月球的人发现，蒙乔生男爵已经和西拉诺以及儒勒-凡尔纳的登月小说中的人物一起打败了他。男爵带着年轻的宇航员乘马船回到了古老的 "地球"，在那里，他们侮辱了苏丹，拯救了公主，与公主坠入爱河，然后三人在一个色彩柔和、华丽梦幻的世界里经历了更多的事情，也不可避免地遇到了破坏和平与爱情的愤怒者。

第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱伦，心怀愧疚的哥哥戳颈自杀，女孩则因乱伦罪名受到幕府的严惩……
第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的私情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……
第三段：江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……