40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
　　事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。在他调查的过程中，令人难以置信的真相接连浮出水面……

主人翁艾曼妞原是忠于丈夫的纯情妻子，跟外交官丈夫前往泰国，遇上一群法国老乡。鸳鸯恋她赫然发现那些贵妇人在异国环境下因感生活沉闷而到处留情，她在别人怂恿下也迈出了偷腥的第一步。不料在她丈夫知悉后，不但未予责怪，竟然鼓励她深入探索自己的内心情欲需求，于是她更加肆无忌惮地在曼 谷的大街小巷展开“性之旅”。后来艾曼妞认识了一名当地的性爱大师，在他的引导下终于达到情欲解放的最高境界。

20世纪60年代，在主席以及我党的英明领导之下，中国人民终于挫败帝国主义的阴谋，将鲜艳的五星红旗插在欧洲的土地上。六亿雄狮镇西方，欧洲民众尽欢颜。
腐败堕落的法国总统及其走狗落荒而逃，我军兵不血刃，顺利入主巴黎。为了帮助欧洲民众改造资本主义思想，早日脱离苦海。我军响应主席的号召，在欧洲实行计划经济，以国家为单位对各国工业进行整体规划。在思想改造方面，我军将中国的成功经验应用到欧洲各国，如在法国电视台开办一档名为《电视批斗》的节目，对思想落后的坏分子批倒批臭；彻底改造奢华淫靡的社会风气，将一切资本主义的堕落符号与象征扫除殆尽；适时举行军民联欢，排演大型红色歌舞剧《卡门》。在一番大力整治之下，法国巴黎呈现出一片欣欣向荣、积极进取的好局面。
然而，仍有部分反动分子亡我之心不死，在他们鬼祟的动作之下，来之不易的稳定局面岌岌可危……