耸立于日本北海道鄂霍次克海边的老橡树，见证着狐狸一家的悲欢离合。寒冷冬季，伴随着漂流而来的冰川，北狐菲利普来到这片陌生的土地，他打败满怀敌意的同类，并邂逅美丽的母狐莱拉。菲利普和莱拉相亲相爱，结为夫妇。冬去春来，冰雪融化，经过焦急的等待，夫妇俩总算迎来五只可爱的小宝宝。绿草茵茵的草原上，狐狸宝宝快乐成长。遗憾的是最小的狐狸天生失明，等待他的只有残酷命运。莱拉为了帮孩子们找到食物，不惜闯入人类的领地，威胁和死亡如影随形。
坚强的菲利普一家，感动了无数的人……

江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。一日，白长天被市井无赖欺负，街上武馆的打杂简福帮白长天打发走了无赖们；随后，暴露了身份的白长天遭到鹰爪门伏击，幸得简福路遇相救才捡回一条命。白长天决定传授简福蛇形拳，聪明好学的简福在学习蛇形拳后加以创新，独创了蛇形刁手。鹰爪门再次找上门，简福为了师傅挺身而出。

　　竹下宗吉（绪形拳 饰）和妻子阿梅（岩下志麻 饰）在川越市经营一家印刷店。早年生意兴隆，宗吉撒谎偷偷在外供养一名酒肆女招待梅代（小川真由美 饰），七年间梅代为他生养三个儿女。然突发火灾和大印刷厂的倾轧，宗吉的印刷店每况愈下，他也无力再供养梅代及孩子们。
　　失去生活来源的梅代忍无可忍，带着孩子找上门来，一番争吵过后，她将孩子留下独自离开。阿梅不满宗吉的背叛，将一腔怒火撒在孩子们的身上。从最小的庄二（石井旬 饰）开始，三个孩子一个个从宗吉的家中消失……
　　改编自推理小说大师松本清张同名作品，故事来源于真实事件。