1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运……
1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……
1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……
若干年的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。

因宿舍电脑中毒瘫痪，身为大学生的“我”（房祖名 饰）结识了擅长修电脑的学长健叔（王太利 饰）。在此之后我们萌生创业念头，只不过剑走偏锋干起歪门邪道的勾当，最终遭到学校开除的惩罚。我和健叔游手好闲，在尝试过各种赚钱方法后都碰壁收场，接着我们受雇小学同学帮打群架，双方混战期间一人血染沙场。这个场面令我们吓破了胆，两人夺路狂奔，担心惹上命案干脆逃往另一个城市躲避风头。在那里，健叔接二连三受伤，像一个半残疾。我们还认识了人有点儿“二”却很仗义的王超以及艺术专业神经病阿雄；我在梦中经常被受到政府审讯的噩梦惊扰。一年的逃亡生涯，恍若一场幻梦……
本片根据韩寒的同名原作改编。