韩国，上世纪30年代，日本占领期间。一位年轻的少女受雇到一位富有的日本小姐家中当女佣。后者在一座巨大的庄园内生活，并受专横的叔叔看管。但这位女佣却有一个秘密。在一个假扮日本伯爵的骗子的帮助下，他们为小姐设下了其他圈套……

《全裸导演》拥有豪华的演员阵容，挑战真实无禁忌。
20 世纪 80 年代，经济泡沫正值高峰期，整个日本都对未来的可能性充满无限期待。早在办公室女职员和女大学生在东京朱莉安娜（“JULIANA'S TOKYO”）迪厅挥舞着羽毛扇疯狂起舞之前，在成人影片行业起初，就有一位企业家决意要制作成人影片，挑战日本老式的性文化规范，这个人就是“文化禁忌传播先驱”导演村西透。
村西彻底改变了日本色情的概念，并与传奇 AV 女演员黑木香成为家喻户晓的明星。

森林里一条偏僻小路的尽头，是一片长满芦苇的湖，湖下面有一个渔场，上面有一间间的水上宾馆，它们远看像是一个又一个的“小岛”。湖的主人熙真（徐倩）是一个漂亮的哑女，早上她驾驶小船接载宾馆的客人，顺便卖鱼粮给渔夫，晚上则以姿色诱惑那些客人，许多心术不正的男人都死在了她的美色中。曾是警察的贤植（金儒哲）因杀掉不忠女友逃亡到“小岛”，左思右想后准备吞枪自杀，就在举枪时，熙真突然从水里冒出来，把一把尖刀插入他的大腿，自杀不了的贤植对熙真产生既古怪又亲密的感觉。自此，两人开始在世外荒源上演疯狂激烈的情欲角逐大战。

以朝鲜历史上著名暴君燕山君执政时期为背景，讲述的是在君王面前伪装忠臣，实际上却是扰乱政坛主谋的奸臣的故事，其视皇帝为傀儡，实为“王上之王”。