少女倚隽（郭智敏 饰）和洁蓉（韩业云 饰）梦想着去欧洲旅行，为了筹得费用，她们决定由洁蓉援助交际出卖肉体，而倚隽为她招揽生意打理钱财。越来越多的男人宣泄他们的欲望，两个女孩子离梦想里的欧洲越来越近。一次警方突然到旅馆搜查卖淫，脱逃的洁蓉从窗口跳下，受了重伤。倚隽背着她到医院 ，洁蓉渴求倚隽带她心爱的男人来见最后一面。男子答应去见洁蓉，却提出要和倚隽性交。清纯的倚隽不能接受这般惊诧的想法，但为了好友，她最终献出了自己的身体。
只是谁都无法挽救洁蓉的死亡，倚隽拿出以前的记录，一个一个联系男人赎罪般出卖肉体，将原先的钱散还回去。做侦探的父亲勇基（李乌饰）知道后万分愤怒和痛苦。他报复这些嫖客并杀死其中一人。之后，他带着女儿到乡下祭奠死去的母亲……

韩朝对峙时期，海岸线旁的两国军事状况高度紧张。
姜汉泽（张东健）是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵，他的职责是负责看守海岸线，以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍，他在工作时一丝不苟很是认真。某次，他将发现的可疑目标当场击毙，事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此，姜汉泽和受害者的女友美英（朴智娥）的生活进入绝境，两人心灵上都背上无法承受的重压，而此事件更影响到整个海岸警备队，尤其是该队成员金上士（金泰宇）。

相貌在爱情中是否能敌得过时间？世喜（成贤娥 饰）和智宇（河正宇 饰）已经相恋多年，但是世喜慢慢觉察，爱情好像被时间冲淡了，智宇已经开始厌倦这段感情。世喜惊恐，决定离开男友。
半年后，智宇交往了一位新女友，他觉得她身上有世喜的味道，于是陷入了几年前和世喜热恋的甜蜜回忆中 ，即使新女友的相貌比世喜漂亮，但是他的爱与世喜的样子已经融为一体。智宇向新女友坦白自己的感受，却想不到，眼前的新女友正是世喜，她为了重获男友欢心，去了整容。世喜听到智宇对自己的一往情深，不禁狂喜。然而二人能否再续前缘，迎来大团圆结局？

由于女演员在片场发生了危机性命的意外，亦由于一直教导的学生投靠了他人的麾下，导演金基德长久以来对于电影的执念发生了动摇，年逾五十的他发现原本高产的自己竟然再也没有了拍电影的热情与冲动。于是，失意的导演选择过起了离群索居的生活，在物质条件极为简陋的高山之上开始了自我质疑和质问的心灵旅程，他用摄像机拍下了这一段困顿生活中的自问自答，经过剪辑，于是有了这部电影。
拍电影究竟是为了什么？将那些饱受争议的画面和意向放置在电影里又有着怎样的意义？即使是金基德，也给不出标准的答案。唯一能够确定的，是他已将电影融入了生命，情到深处人孤独，在《阿里郎》的歌声里，除了电影本身之外，一切都显得不再那么重要……