以色列军人敲开一个中产阶级家庭的门，宣布他们的士兵儿子阵亡，妻子晕倒，丈夫陷入无处躲避、只有依靠自残来发泄的悲痛中，夫妻俩伤心欲绝，方寸大乱，正在接受现实、安排葬礼的时候，军方又发来通知，刚才通知错了家庭，牺牲的另一个和他们儿子同名同姓的战士。悲极生乐，父亲却没有彻底放心，动用关系让军方赶紧把自己儿子从边境撤回来。没想到，回家途中又生变数，然而事情却又一波三折，发生意想不到的转折。

比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。