同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，为了保护女儿的安全，母亲赛琳娜不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯成为了狼族新的首领，刚一上任，他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿，血族的多处基地被狼族占领，情势岌岌可危。吸血鬼长老塞米拉希望能够赦免赛琳娜的放逐，让她从新回到血族阵营，帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。最终，赛琳娜回归了。可是，这群吸血鬼们实际上有着另外的算盘，那就是得到赛琳娜的血。

　　吸血鬼族与狼人族数个世纪的恩怨，随着吸血鬼族女战士“月之女神”西丽妮与狼人的决战而尘埃落定。狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去，而提及这份延续了无数个世纪的仇恨根源，就不得不回到遥远的上古世纪去揭开谜底…… 在遥远的黑暗时代，吸血鬼和狼人各占一方，虽然不时有大大小小的摩擦，可总也算是相安无事，彼此之间也保留着互不侵犯的底线。在狼人当中，统治者尤是狼人一族的首领，拥有着至高无上的权利。尤暴虐成性，也常常放纵狼人去吸血鬼的聚集地挑衅生事，由此引发了不少摩擦，虽然许多狼人向尤进谏，但尤却一意孤行。终于，狼人一族中一位名叫卢西安揭竿而起，率领其他不服尤统治的狼人开始反抗尤的暴政。而尤的帝国军队也不是好惹的料，几场大战下来，卢西安率领的反抗军节节败退。狼人一族内乱正在热火朝天之际，吸血鬼一族也坐不住了。吸血鬼一族的国王也带着一干吸血鬼踏进了狼人的土地，美名其曰帮助狼人维持和平，实际却步步蚕食着狼人的国土。而在吸血鬼中，一名叫索尼娅爱上了狼人反抗军的首领卢西安，两人虽然为各自的种族而战，但却都想尽快结束这场战争。狼人一族为了反抗吸血鬼的进犯而联合起来，抵抗吸血鬼的进攻；而索尼娅和卢西安，在这场战争中也重新明白了自由的含义……