那是一个电影的黄金年代，喜欢看电影想当电影演员的女播音员江雪华（姜宏波 饰）未婚先孕，生下了同样喜欢看电影的女儿玲玲。江玲玲（关晓彤 饰童年版）上小学的时候认识坏孩子毛小兵（王正佳 饰），毛小兵有架神奇的望远镜，这架望远镜里能看到任何想看的电影，两个人因为电影成为好朋友，毛小兵走的时候把望远镜送给了江玲玲。后来同样是因为电影结缘，江雪华和电影放映员潘大任（李海滨 饰）结婚，不久便生下了儿子兵兵，玲玲（张懿靖 饰少年版）感觉自己在这个家的地位受到了威胁。后来一次意外，和玲玲爬上楼顶看电影的弟弟不慎坠落身亡，爸爸的一记耳光让玲玲离家出走。毛小兵已经长成了毛大兵（夏雨 饰），一次意外又让他遇到了几乎失聪还有精神不稳定的玲玲（齐中旸 饰青年版），从而揭开了一段尘封已久的往事。
本片被誉为中国版的《天堂电影院》，曾获第7届长春电影节评委大奖以及其他多项国内外大奖。

喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦（夏雨 饰）是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷，于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。一次进宫给慈禧太后祝寿时放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷之时只能重回丰泰照相馆当伙计。然而雷门从英国寄来的一些胶片，胶片里记录着他们当初在街头巷尾拍摄的北京城日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。 影片取材于真实历史事件，讲述了中国电影诞生的历史。此片在第三十七届台湾金马影展上获得最佳改编剧本奖。