1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

影片讲述了地方名门樱田家从1946年日本战败到影片拍成的1971年为止，长达25年的家族编年史。主人公满洲男是家族长孙，父亲战败自杀，母亲的护士出身一直不被家族接受，战前战时都是政府高官的祖父一臣是家族统治者，叔父辉道是一臣的私生子，此外还有若干各色人等都住在这个大家族里。这个世家是未被战败击垮的贵族家庭，在色鬼家长的统治下，从战前右派转为左派，一位庶出的孩子，就娶了一个共产党员为妻。家族中左右派互相排挤、敲诈，但又由于血缘关系相互依赖、共存共亡，可以说是日本战后历史社会的缩影。所有住在这里的人，无论政治信仰、阶级意识，几乎都没有好结果，甚至令人绝望地生活着。片中不断死亡的人物，或是死于非命，或是有意自杀，充满了天谴的恐怖氛围。日本战后历史心态、社会状况、政治斗争，就这样在影片中得到悔恨的反映