導演和工作人員拿著 16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~

一种奇怪的睡眠病在士兵之中蔓延开来，患病的士兵们噩梦缠身，纷纷被送往了一处临时诊所之中接受治疗。金吉拉（金吉拉·潘帕斯 Jenjira Pongpas 饰）是一名平凡的家庭主妇，亦是医院内的志愿护士，乱世之中，这座似乎与世隔绝的医院仿佛世外桃源般宁静且充满了启示。 　　阿肯（雅琳帕特拉·鲁安格拉姆 Jarinpattra Rueangram 饰）是一位灵媒师，她通过通灵的方式使家属们和那些患病的士兵们相见。莱特（班罗普·洛罗伊 Banlop Lomnoi 饰）亦是这些士兵之一，可是一直没有任何人来探望他，他的存在引起了金吉拉的注意。莱特有一本记满了奇怪图案和文字的笔记本，也许事件的答案就埋藏在其中。

泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深厚的感情…… KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶…… 本片荣获第57届戛纳电影节评审团奖。

布米叔叔（Thanapat Saisaymar 饰）得了急性肾衰竭，因此回到乡里，边静养边等待死神来临。在乡下，他每天安静的吃饭、纳凉、看家人劳作，一个清凉的夏夜，布米叔叔、侄子和妻妹在院子里吃饭闲聊，布米叔叔去世很久的妻子竟然出现了，和他们诉说近况和多年思念，稍后，布 米叔叔失踪很久的儿子也出现了，变成了一只红眼黑毛猩猩，却没有人受到惊吓。阴阳相隔的几个人平静地拉着家常，平静的果园，平静的微风，蜜蜂每日平静的劳作，发生的一切事情都那么自然，每个风景都早在那里了，每个故事都像一个梦……
本片获戛纳电影节金棕榈大奖。

　　本片根据导演自己的童年回忆拍摄，他的父母都是医生。一位女医生在乡下医院里为前来求诊的村民和和尚看病，她和一个兰花养殖场的主人热恋，同时，在一间城市医院里执业的一名医生爱上了她，而在他和他之间，却发生了一段不寻常的情感交流。导演仍以长镜头表现人物细腻的情感，片中不时出现一些幽默的小人物，譬如牙医兼职做歌星，求药的老和尚亦为他人施药，年轻的和尚一心想做唱片骑师等。