在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。
最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……

艾伶（王佳佳 饰）曾是一名瑜伽教练，有着稳定的收入和令人羡慕的生活，但不知道为什么，她忽然决定放弃所拥有的的一切，返回地处偏远的故乡小城开始新的生活，虽然她的举动招致了周围所有人的反对，但她还是毅然决然的离开了。在小城，艾伶需要面对的是和父亲艾中华（王志文 饰）之间埋藏已久的矛盾，与此同时，她还要处理同男友姜和（张译 饰）的这一段剪不断理还乱的感情。
刚开始，早已经习惯了大城市便利生活的艾伶在小城里感到浑身不自在，做什么事情都束手束脚，随着时间的推移，她渐渐找到了人生的新的方向与意义，而她当初选择离开北京的真正缘由也渐渐的浮出了水面。

“剑气纵横三万里，一剑光寒十九洲”，神剑山庄三少爷谢晓峰（林更新 饰）惊才绝艳，十年来历经上千大战未尝一败，被天下人尊为“剑神”。传奇剑客燕十三（何润东 饰）一直以谢晓峰为目标，苦修剑道，终于在生死边缘悟出惊天地泣鬼神的“绝命十三剑”。一时之间，江湖沸腾，然而，就在燕十三赶到神剑山庄下战书的时候，迎接他的，却是三少爷谢晓峰的灵柩。燕十三因痛失对手大感失望，此时神秘女子慕容秋荻（江一燕 饰）出现并告知燕十三，谢晓峰并没有死，要想找到他决战，燕十三就必须要替她杀一个人……