片中所用的影像素材并非全新，只是“先前从未公之于世”。这些素材由10多位苏联最杰出的纪录片大师在70年前实地拍摄而成。1949年，苏联派摄影师们前往百废待兴的中国，纪录新中国的诞生。这批资料的备注名便是《苏联摄影师眼中的中国》。它们在苏俄纪录片档案库里沉睡了半个多世纪，所幸全俄国家广播电视公司历史频道总编辑杰尼索夫从浩如烟海的胶片中发现了它们，并决意向人们展现：如今我们所熟悉的中国，在70年前曾经遭遇哪些困难，有着怎样的市井生活？

阿萨亚斯八十年代曾到达台湾，在那里结识了杨德昌、侯孝贤等“刚出学校校门”的新导演。那一时期也正是大陆陈凯歌、张艺谋等年轻导演登上影坛之际。同是一代青年艺术家，心灵有许多共通之处。阿萨亚斯曾经拍过一部纪录片《侯孝贤画像》，用来向侯孝贤致敬。他看过侯孝贤的所有电影，但 这部纪录片他只用了5天拍摄，却花了两个月剪辑。在片中他跟随侯孝贤导演回乡的脚步，纪录了这位当代华人电影大师的心路历程。

阿明和月月从导演系毕业后，一直没有戏拍，于是她们决定拍摄一部记录自己生活的电影。在剧场里，月月喜欢上了演话剧的男主角。前期拍摄在她们不断的磨合沟通下缓慢进行。直到有一天，一件意外的事情发生了......

大三儿姓叶，单字一个云，1970年出生在内蒙古的昭乌达盟。现在的大三儿，在当地一个铜业公司上班。在他近10年的生活里，除了四季的变化以外，似乎生活从始至终都一成不变。大三儿一直有一个想法，想着去一趟西藏，看一看珠峰；这件看起来不小不大的事儿却因为严酷的地理环境遭到周围人的劝阻，大三儿决心想在平平的生活里能有一点儿不一样，在普通的生活中去满足自己一个小心愿，于是他在坚持己见下说服朋友踏上了去往西藏的路……