嘉庆年间，皇上与皇后前往热河行宫避暑，并许诺归来后将于中秋佳节之季晋如妃（邓萃雯饰）为贵妃。然而此时宫外却疯传对如妃不利的传言，靠在宫中打听消息取利的撷芳殿奶娘湘菱（蔡少芬 饰）和公公马新满（韦家雄 饰）等人亦卷入其中。而这一切却是如妃的妹妹，也就是年少守寡的淳太妃（伍咏薇 饰）所为。如妃听之任之，只愿有朝一日能解开心结。并暗中笼络亲生孩儿五阿哥的奶娘湘菱和太医杨梓轩（曹永廉 饰）一齐照顾五阿哥，以保守钮祜禄一族的秘密。为讨淳太妃欢心，如妃要求南府在戏单上加唱一曲《牡丹亭》。手忙脚乱之际，公公马新满只得让在府中教戏的章和班代为上台。却不料京中名伶高流斐（陈豪 饰）一唱成名，宫中女子多芳心暗许，如一粒石子投入紫禁城平静的湖心。
本剧为《金枝欲孽》第二部，讲述另一个时空的后宫风云。

李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？

解放前，黄土高原上的阎家寨以炮仗出名，这里制作的炮仗经销全国。阎家寨里居住着宋、阎两族人，两族人之间一直就摩擦不断，由于閻姓掌握着这里炮仗生意，所以在阎族人在这里还是稍占上风。这天，宋东升（陈豪 饰）因为和当地的寡妇互生情愫，准备逃走时被族人捉住，由这里的主事人阎家族长阎万熙（林保怡 饰）主持执行家法。东升看着情人被活活烧死，而他也被缠上长长的炮仗被执行“点天灯”。东升侥幸逃过一死，被赶出了阎家寨，勒令以后永远不准回来。情人的惨死在东升心里埋下了仇恨的种子，他决定有朝一日一定要再次回来为死去的情人复仇。
一晃两年过去了，时局发生了很大的动荡，阎家寨这个高原上的寨子似乎还保持着往日的平静。只是，东升回来了……

钟信（林保怡 饰）和钟正（王喜 饰）是情同手足的亲兄弟，两人共同隶属于情报科，一人负责监听和发展线人，一人负责分析情报。身处繁华而又忙碌的香港，警局里工作和任务的繁重可想而知，钟信和钟正一心想要背负起肩上沉重的责任，却疏忽了他们生命中最重要亦最珍贵的人。
钟信和妻子程美丽（伍咏薇 饰）结婚多年，聚少离多，彼此之间感情早就所剩无几，而钟正和女友许心言（邵美琪 饰）之间亦分分合合总无定数。巧合的是，许心言竟在误打误撞之中来到了程美丽所在的杂志社工作，成为了她的下属，在这两个女人之间，一场明争暗斗正在悄悄拉开序幕。