美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。
季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……

双目失明的小男生利奥（Ghilherme Lobo 饰）和女孩乔安娜（Tess Amorim 饰）是死党，乔安娜处处维护利奥，每天送他放学。可是新转来的男孩加百列（Fabio Audi 饰）却让二人世界变成了三人行。瘦瘦高高、像阳光一样和煦的加百列很快占领了利奥的心，每个人的态度都有了悄悄的转变，都在重新寻找自己的角色位置。心酸坦然的乔安娜，欲言又止的利奥，将一切看在眼底的加百列，15岁的男孩女孩们在牵手中感受跨越视觉的爱。 第五届Iris世界同志短片大赛冠军得主。