2017年，朝鲜领导人金正恩的同父异母兄弟金正男于马来西亚遭刺杀，造成轰动世界的国际新闻。两名互不相识的年轻女子被指将搽满化学武器VX神经毒剂的双手抹在金正男脸上，最终导致其死亡。二人被控谋杀问罪死刑，辩称以为自己只是参与整蛊节目，一个阴差阳错令她们举世瞩目。问题是她们是谁？是杀手？是代罪羔羊？还是政治角力中的棋子？为什么两个从东南亚乡村出身的年轻女子，最终会卷入政治漩涡的中心？曾执导多出得奖纪录作品的赖恩韦特 (Ryan White)，透过拆解这宗悬案的重重疑点，揭露两名女子身处的无力现实，充满了讽刺与荒唐。本片入围辛丹斯电影节国际纪录片单元。

与朝鲜隔江相望的中国东北延边地区自20世纪90年代初起就成为脱北者脱北路线的必经之地。凌晨朝鲜妇女李顺福背着6岁女儿偷偷过中朝边境豆满江，不料被边境武警发现逃跑时母女失散，李顺福被人贩子拐卖到歌厅，女儿则跟随偶遇的朝鲜乞丐明浩闯荡大街小巷。当地警察庆民是全市优秀警察，他接到上级命令对朝鲜非法偷渡者进行严打抓捕，在这时接到父亲的电话，父亲说唯一的朝鲜亲弟弟也非法来到中国，并让庆民去寻找他。
庆民任务在身左右为难，在一次抓捕当中他抓到了李顺福，从李顺福行踪中发现可以寻找到自己要找的亲叔叔。在这过程庆民亲眼目睹这些悲惨人们的地下世界，他对李顺福也开始产生超越同情的微妙感情～庆民在亲情和人情面前挣扎，他要面临痛苦的选择。