普通老百姓刘成（刘佩琦 饰）带着从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵 饰）从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文 饰）为师。在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红 饰）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌 饰），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越来越紧张。

《拉赫玛尼诺夫》对于作曲家谢尔盖•拉赫玛尼诺夫，人们的说法不一而足，争议颇多。有些人对他顶礼膜拜，认为他的音乐精致典雅，美轮美奂，能带来至高无上的精神享受。而有些人却对此不屑一顾，他们将拉氏音乐等同于“郁悒”，认为他的音乐带来的无非是纠缠不清的痛苦与无尽的折磨。但是无论如何，有一点是明确无误的，那便是拉赫玛尼诺夫一以贯之的鲜明创作风格。在他那个时代，不管潮流如何变幻，拉赫玛尼诺夫总是一如既往地固守着他的创作原则：他只听凭自己灵魂的召唤。他所做的便是把这灵魂的声音忠实地、不加任何矫饰地记录下来。他的音乐过于盘根错节，他的作品结构极具立体感，令我们很难用寥寥数语将其概括。

小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。
妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间叫“塘底”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特感受到孩子们恶行背后敏感脆弱的心灵，开始尝试用自己的方法改善这种状况。他创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来……