独具拉丁忧郁气质的埃尔·马拉齐，是墨西哥传奇式的民间英雄和正义战士。表面上，他总是穿着宛如西部牛仔一般的华丽衣服，手提一把吉它四处演唱，仿佛是一位流浪歌手。但实际上，在他冷峻的长发下涌动着的是边漠的狂野。在墨西哥荒凉的沙漠上，埃尔·马拉齐是最令恶人畏惧的枪手。在他的吉它匣子里装的绝不仅仅是吉它，还有各种装备精良、巧布机关的武器，随时都可以大开杀戒。但是，埃尔虽然摧毁了一个又一个毒枭，却也为自己树立了无数的敌人，以至于只能过着终日被众人追杀的亡命生活。每当血腥过后，失意笼罩下的埃尔，便只能选择远离他乡、离群索居。

三个与狗有关的故事，三段令人唏嘘的人生。 　　奥克塔瓦（Gael Garcia Bernal 饰）和母亲、兄嫂住在一起，哥哥阿米罗（Marco Perez 饰）和女人鬼混，白天在超市上班，晚上抢劫超市，对妻子苏珊娜（Vanessa Bauche 饰）和小孩十分粗暴，奥克塔瓦慢慢爱上了苏珊娜，为了和苏珊娜私奔，他带自己的狗“高飞”参加地下斗狗比赛，赢了不少钱。谁知，快到约定私奔的日子，阿米罗和苏珊娜带着小孩离开了，还带走了他辛苦攒下的钱，气急败坏的奥克塔瓦约老对手做最后一场比赛，对方输红了眼，开枪打伤“高飞”，奥克塔瓦刺伤对手，开车逃亡，发生车祸。他和家人的生活，就此转折。 　　和奥克塔瓦撞车的是名模瓦雷里亚（Goya Toledo 饰），她的情人丹尼尔（Alvaro Guerrero 饰）刚刚离开妻子，二人开始同居。车祸使她的职业生涯受到了很大的影响，相依为...