昭和27年，伊豆天城月琴岛，大家族女子大道寺智子（中井貴恵 饰）遵照母亲琴绘（萩尾みどり 饰）遗愿，随养父银造（仲代達矢 饰）前往东京生活，并与三个前来求婚的男子见面。然而银造很快收到恐吓信件，声称带智子前往东京将引发流血事件。不久，求婚者之一的游佐（石田信之 饰）便离奇惨死钟楼。
血案并未就此停止，受害者不断增加。金田一耕助（石坂浩二 饰）受邀前来调查此案，经过周折往复的调查与推理，逐渐揭开这个家族隐藏了19年之久的秘密……
本片根据推理小说家横沟正史的同名作品改编。

昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……