抗战胜利前夕，被日寇蹂躏多年的柳堡解放了。新四军开了进来，江南的百姓由于多年来受尽了兵匪日寇的欺侮，对拿枪的“兵”总是怀有某种不可言状的戒心。新四军战士纪律严明，作风严谨，很快就消除了当地百姓的疑惧心理，和当地百姓打成了一片。四班副班长李进（廖有梁 饰）在二妹子(陶玉玲 饰)家养伤的时候，耳鬓丝磨，产生了感情。指导员（徐林格 饰）发现后劝他们放下儿女私情。部队离开后，土豪刘胡子欲霸占二妹子，二妹子坚决不从，她心里一直想着李进。部队接到二妹子弟弟小牛(陈东岗 饰)送来的求救消息，率队返回柳堡，救出了绝境中的二妹子。但李进还是以革命大局为重，安怃好二妹子，重返抗战前线，期待胜利后重逢的日子......

本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。
明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北方向走去，来到一座名为魁星阁的破庙时，他没遇上道士所说的贵人，却见一位正在痛哭的美人（朱虹），紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家，美人竟从天至，并自称名叫梅娘，是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜，想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深，王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏（陈娟娟），将之赶出家门。陈氏欲寻短见，被在外学武的小叔王崇武（翁午）救下，后者听完她的哭诉，归家欲看个究竟。很快，他和兄长看到骇人的一幕。

李梦华（唐纳 饰）只是一介穷书生，却爱上了小店主的女儿张小云（张新珠 饰）。然而，张小云一心希望能够嫁给茶栈经理王俊生（顾梦鹤 饰），一圆自己当老板娘的美梦。小云的好友即将和爱人携手步入婚礼的殿堂，小云想买一件大衣穿去参加好友的婚礼，无奈李梦华实在囊中羞涩无法相助，只能窝囊的逃走。
最终，小云设计让王俊生的秘书小陈（蔡若虹 饰）替自己付了大衣的钱。某日，小云喝得酩酊大醉，王俊生趁虚而入将小云带回了自己的家，两人在半推半就之下发生了关系。之后，在小云父亲的撮合之下，两人终于结为夫妻，然而没过多久，王俊生便抛弃了小云。

代价惨重的八年抗战终于结束，作为金融中心的大上海并未在胜利的曙光下重焕生机，前途未卜的国内政治局势以及飞涨的物价让这里的民众迎来新的磨难。供职于某贸易公司的普通职员胡智清（蓝马 饰）和贤惠勤劳的妻子蓝又兰（上官云珠 饰）、可爱的女儿妮妮（史恰恰 饰）过着还算殷实的生活。但随着时局日益动荡，智清一家的生计渐渐变得局促起来，偏偏老母亲（吴茵 饰）又带着弟弟春生（沈扬 饰）从农村赶来上海投靠。吃穿用度愈加紧张的同时，婆媳间固有的战争也让智清愁坏了头脑。胡的老板钱剑如（齐衡 饰）头脑机灵，擅长钻营，他昧着良心在此期间投机倒把，因嫌智清碍事而将这位同乡兼同学开除，使智清一家顿陷绝境。
动荡不安的大时代背景下，千千万万中国人悲惨命运的缩影……

1950年代，国内某个偏远小火车站上有这样一群人：绰号“老解决”（赵子岳）的老站长，工作、生活经验丰富，车站与附近公社的大小事务，基本没有能难倒他的；外号“老怀表”（田烈）的老站务员，即将退休却不舍得退休，对于要来接替他工作的年轻同事，他是一百个不放心；兼管职工福利的站务员“秦广播”（陈志坚）人如其名，一天到晚播报着头条新闻；人称“小发明”（曹昌焕）的搬道员工作之余爱鼓捣小创造，他正和姐姐铁英（李长乐）计划着在小河边建个小发电站，好让车站和公社用上电，不过这事是瞒着“老解决”偷偷进行的。此外，车站附近的生产队上有一位人送外号“胖队长”（凌元）的妇女队长，她跟“老解决”已互相喜欢了很长时间，但双方都羞于表白。
要接“老怀表”班的是原铁路业余学校的青年教员段志高（韩非）。满怀一腔热情投入到新的工作中时，书生气十足的段志高由于经验不足闹了许多洋相，惹得“老怀表”摇头叹气，对他颇为不满，但“老解决”很看重他这股子热心劲，认为假以时日他会有大作为。——段志高的能力，也的确如“老解决”所预言，他在筹建发电站一事上帮了“小发明”和铁英许多大忙。
不久，筹建发电站一事被“老解决”得知，众人本以为他会生气，哪想他竟大加赞叹，而发现“万事俱备，只缺一个发电机”时，如何筹到一个发电机成了他的心头大事，一旁的“老怀表”也在听过段志高的方案讲述后改变了对他的看法。夜半“老解决”自言自语，所念叨的发电机被隔墙的“秦广播”理解成“胖队长”，于是次日天不亮他就迫不及待地向“胖队长”广播这条大新闻，巧的是，“老解决”刚好准备向“胖队长”借用发电机。两人随后的碰面令人捧腹。而段志高和铁英在朝夕相处中，也不知觉互生好感。

文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏正与造反派头目王莉（高菊梅 饰）接头，同时苏也发现跟踪他的刘杰，便掏枪将刘打伤送往火葬场，火葬场老工人很同情刘的遭遇，协助他逃走。刘杰找到王丰年（赵子岳 饰），二人促膝长谈，更加坚定意志。刘杰的学生张强（马树超 饰）也在追捕刘杰，他不相信刘杰是坏人。此时的刘杰在南逃的列车上碰到大串联的魏小明（蔡明 饰），小明也尽力帮助他。跳车后被微山市公安局长他的老战友魏子恒逮捕，战友相见，百感交集，他向魏说明情况，得到魏的帮助。于是，捉拿真正凶手苏哲的行动展开了......

抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。
路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。