临近大学毕业，社会福利心理学专业的毕业生结成棹(妻夫木聪 饰)迟迟找不到理想的工作，看着周围的好友矢岛启太（瑛太 饰）和相田翔平（成宫宽贵 饰）都确定了自己将来要走的路，棹变得更加迷茫起来。就在这样的低谷期时，棹遇到了曾经的天才小提琴手，而现在失聪的悲剧少女萩尾纱绘(柴崎幸 饰)。棹被纱绘所吸引，帮助她走出阴影，让她重拾她所爱的音乐。而与此同时，棹自己也有了勇气和信心，拨开了前途的迷雾，找到了前进的方向。
这部剧以5个毕业生的故事，道出了从学生变成社会人的迷茫，描述了他们生活的状态，对待爱情的态度，还有对将来的彷徨。他们历经幸福，也体会伤痛，但回过头来，这是段无与伦比的橙色岁月。

有一天父亲（香川照之饰）突然来找阿笙（瑛太饰），告诉他有个素未谋面的姑姑死了，叫他去收拾下姑姑的房子。在河边的破烂小屋里，阿笙渐渐开始了解父亲口中的姑姑，到底有着怎样的一生。
小时候的姑姑川尻松子（中谷美纪饰）经常做着白雪公主似的美梦，她后来成为一名安分的中学教师，却因百口莫辩的误会被辞退了，之后和一作家同居，作家却因为太爱她而选择自杀，死前留下遗言：生而为人对不起。这件事对松子打击极大；之后与该作家的事业敌人同居直至，又忍受不住去找对方妻子的诱惑，结果惨遭抛弃；又是当上浴室女郎，甚至还杀人入狱，然而不管有意无意，她从不放弃生活的希望。不管生活再怎样破碎，她仍然本能地生存下去，这生存本身，足以打动任何人，包括阿笙。

出身音乐世家的千秋真一（玉木宏饰）从小受古典乐熏陶，年少在欧洲各国游历时，认识了名指挥家维耶拉，他发誓长大要做大师的学生。可一次飞机失事给千秋留下后遗症，他始终无法克服心理障碍搭乘飞机，只得留在本国的音乐学院。
在学校里，千秋恃才傲物，可看似桀骜不驯的他内心却充满了彷徨。某日，千秋和不可思议少女野田惠（上野樹里饰）意外相遇，野田妹是钢琴天才，乐谱看一遍就能记住，能弹出动人心弦的旋律。同时，她也是个偷吃别人便当，不洗澡、不收拾房间，整日净干些奇奇怪怪事的邋遢女。
在野田妹的影响下，千秋的人生轨迹发生了重大转变。

千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。
在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。
被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！

日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸（妻夫木聪饰），抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运，夺回身体的每一个部分，百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战，离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上，百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗（柴崎幸饰），为了得到百鬼丸手中的宝剑，多罗罗跟随他一起踏上旅程。