1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。
本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。

奥斯卡的妹妹幼年时离奇死亡，奥斯卡为此深深自责。可最终，奥斯卡从一卷他父亲留下的录像带中看到，他真正的妹妹原来是和自己肤色相反的黑人。一股罪恶感在他心底油然而起……这是一部深受卡夫卡《变形记》和大卫·林奇的《橡皮头》影响的超现实影片。
奥利维尔·斯默尔德斯，比利时实验电影导演，1956年生于Leopoldville，布鲁塞尔电影学院（INSAS）教授，并兼任Liege大学罗马语言学系讲师。他的所有电影均为自编自导，由他的私人公司“Les Films du Scarabee”制作。斯默尔德斯是当代比利时最具创造力的*导演之一，他的实验短片在国际上屡次获奖，并且出版过许多关于文学和电影方面的书，他用自己的影像和文字挑战着我们的理解极限。他的最新作品是《黑夜》（Nuit Noire），一部深受卡夫卡的《变形记》和大卫·林奇的《橡皮头》影响的超现实电影，这也是他的首部长片。