封闭守旧的美国小镇闯进了一个神秘女子格蕾斯（妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰）。她美丽善良，正在逃避歹徒追杀。镇中的作家汤姆力劝村民留下这个女子，让她暂时在镇里避过难关。然而条件就是格蕾丝要干各种农活来偿还。人们同意了，不久后却发现格蕾丝是一个通缉中的逃犯。大家要把格蕾丝赶走，最后答应，如果她更卖力的干活，才可以在这里逗留。
格蕾丝日以继夜的劳作，终难逃过不幸的事情发生。一个镇民在警察搜捕后，强暴了格蕾丝。龌龊的事情拉开了序幕：人们开始随意的污辱她，甚至连汤姆，也揭开了善良的面具，格蕾斯沦为镇上的一条狗，干活，受罪，善良的心也有了渐渐的改变。镇上的人怎么也想不到，这个女子的神秘身世，让此刻的污辱成为了他日的灭顶之灾。

孤独内向的男孩迪克（Jamie Bell 饰）生活在一个偏远闭塞的矿业小镇上，他的生活有如一潭死水，直到某天，一把手枪改变了这一切。迪克为手枪完美的设计及其散发出的暴力气息所吸引，他深深为之着迷，并给爱枪起名“温迪”。不久，迪克结识了一班喜欢枪的同好，他们组织了名为“性手枪”的俱乐部，谈枪比枪，生活其乐无穷。黑人男孩塞巴斯蒂安（Danso Gordon 饰）的加入令事态发生转变……
本片剧本由丹麦著名导演拉斯•冯•提尔执笔，荣获2005年莫斯科国际电影节最佳导演奖。