在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。 　　本片获1993年柏林电影节银熊奖。

职业摩托赛车手巴德·克雷（文森特·加洛 Vincent Gallo 饰）独自驾车从新罕布什尔州出发，他将要参加五天后在加州举行的比赛。孤独的旅程让人心绪万千，关于那旧日爱人的回忆慢慢浮现脑中。黛西（Chloë Sevigny 饰），一个让他魂牵梦绕且愁绪满怀的名字，这个美丽如同妖精的女孩曾让巴德感受到爱的温暖，而如今她身在何方？巴德一路前行，邂逅了一个又一个充满个性、美丽温柔的女孩，她们短暂慰藉着他的心灵，却最终都被抛在身后。无论怎样，她们无法取代黛西的地位，一如那旧日回忆久久萦绕盘桓……

倒霉的比利（文森特•加洛 Vincent Gallo 饰）替人顶罪蹲了5年牢，今天，他出狱了。可是他的霉运似乎还没有结束，刚出狱的比利内急想上厕所小便时，不是厕所维修就是被拒绝；即使鬼鬼祟祟的躲到汽车后面想就地解决时汽车也马上开走了。比利和双亲的关系并不好，但他一直想修复与父母的关系。即使坐牢，比利也想方设法瞒着家里，他告诉他们这5年自己在外打拼，已功成名就，并承诺将带着女友回家。为了实现承诺，他“绑架”了一名女孩蕾拉作为自己的女友。 可是，当比利带着蕾拉回到家里时，事情并没有预想中顺利。