来自首尔的哑语美术老师仁浩（孔宥 饰）来到雾津，应聘慈爱聋哑人学校。天降大雾，他意外撞车，维修时邂逅了人权组织成员柔珍（郑有美 饰）。仁浩妻子早亡，8岁女儿天生哮喘由祖母照看，所以他不辞辛苦谋职养家。然而，双胞胎的校长与教导主任竟逼仁浩索贿5千万韩元。同时，仁浩逐渐发现学校笼罩着一种紧张压抑的气氛，令人窒息。有三个孩子引人关注：聪颖的金妍斗（金贤秀 饰）、贪吃的陈宥利（郑仁絮 饰）和弟弟自杀身亡的全民秀（白承焕 饰），民秀总是满脸淤青。下课后，仁浩还听到女厕所中有呼喊与哭泣，在门卫的阻拦下他未深究。之后。他意外目睹了校长行贿警察，教导员毒打民秀，宿导溺罚妍斗的行径。一个惊天的隐秘被慢慢揭开，真相令韩国震惊……
本片取材于2005年光州一所聋哑障碍人学校的真实事件，改编自韩国作家孔枝泳的同名小说。

朝鲜的南派特殊工作5446部队精英荟萃，选拔率精确到20000:1，其中包括最出色的精英要员袁柳焕、共和国顶层干部的儿子李海浪，以及共和国史上最年轻的南派间谍李海镇。三个人被称作是5446部队的传奇人物。
　　三个人秉承着“祖国统一”的伟大任务来到韩国，一个伪装成贫民区的傻瓜，一个变身立志当歌手的青年，一个成了高中生。在没有任务下达的时间里，他们亲身经历了最下层的苦难生活，感慨良多。然而，他们究竟会迎来怎样的命运呢？