商人林浩山遭到杀害，头部离奇消失，警方在现场发现疯狂男子杜裕忠，此人声称看到狗头人身的凶手行使魔法进行恐怖的换头之术…… 这一切是纯属妄想？抑或是不可知的黑魔法向世人预示它的真实存在？