某座医院内，小男孩艾尔弗莱德（Pelle Falk Krusbæk 饰）从睡梦中醒来，眼前是第一天来医院工作的清洁工恩佐（Casper Crump 饰）。恩佐笨手笨脚，为吵醒男孩感到抱歉，他们似乎对飞艇玩具有着共同的爱好，这成为他们友谊的开端。晴朗的日子里，两人在花园内再度相逢，艾尔弗莱德聊起了自己的病情，他不久于人世，但预感天堂也许会很无聊。面对这个淡定迎接死亡的男孩，恩佐内心百感交集。第三次相逢，恩佐为男孩讲述关于氦气的事情，氦气能够帮助飞艇飞行，在天空的顶端，飞艇吊着不同的小岛，男孩可以在上面尽情玩耍。
这是生命尽头，最后的幻想……

留着络腮胡的男子不知因何种罪行被投入牢房，与他同室的只有一个稍微有些上了年纪的老人。两人简单地打了招呼，络腮胡故作镇静地询问对方的姓名和坐牢时间，他还颇有些自来熟的翻看对方的书。这时老者床上的一只红色箱子引起了后来者的注意。当他试图打开箱子时却被老者警告禁止打开。络腮胡对老人的警告嗤之以鼻，老人也不愿跟他过多地说些什么。这个男人执拗地打开盒子，却发现里面有一个和牢房格局一模一样的空间，他试着把手伸进去，与此同时惊讶地发现牢房内出现一只巨大的手，而那只手显然正是他自己的！