犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼 饰）邂逅了美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基 饰），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统，毅然同行，与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏，奖品就是一辆大坦克，儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞，圭多仍然带给他人很多快乐，他还趁机在纳粹的广播里问候妻子：“早安！公主！”法西斯政权即将倾覆，纳粹的集中营很快就要接受最后的清理，圭多编给儿子的游戏该怎么结束？他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢？

　　邪恶的格格巫突然闯进精灵村庄，受惊的蓝精灵慌失失走避，误闯神秘石洞，在奇异的蓝月亮照耀下竟然穿越结界来到纽约中央公园！一众蓝精灵人生路不熟，只好寄居在一对年轻夫妇家中，他们开朗活泼反应快，搞到屋主晕头转向又无计可施；精灵们首要的任务就是避开格格巫的追捕返回精灵村庄。到底蓝爸爸同蓝妹妹、笨笨、聪聪、厌厌以及勇勇（新角色）能否顺利返家乡呢？