海港城北区分局破案王陈在天（周渝民 饰），误跟邱局长的千金上床，而申请调到南区分局工作。在这里，他遇到了性情火爆的拍档吴英雄（赵又廷 饰），后者正在调查毒品dreamer的犯罪团伙。由于陈在天被检验科分析师蓝西英（张钧宁 饰）查出体内含有dreamer成分，而被视为毒物 。加之他平时轻浮放荡的表现，也让吴英雄十分不爽。在办案中，两人结识了三联帮帮主的千金陈琳（陈意涵 饰），三人不打不相识，并在办案中产生感情。在地铁追捕Dreamer罪犯时，陈在天救了陈琳，但后者却认为是吴英雄所为，并对他产生了好感。然而，几次阴差阳错之后，她却慢慢爱上了陈在天。不过，陈在天总是躲闪不敢接受，因为他内心一直纠结于自己的身世之谜。然而，这些人却先后卷入了一场由萨克奇恐怖组织导演的阴谋之中……
本片获得金钟奖最佳影片、最佳导演，赵又廷凭借此片获封金钟奖视帝。

汉文（彭于晏 饰）、亮亮（李康宜 饰）和阿佐（李绍祥 饰）是一起长大的好朋友。汉文和亮亮迷上了网路作家“雨不停”晓纬（张钧甯 饰），以“天气晴”为暱称和她在网上频繁交流。晓纬小说的插画家阿南（阮经天 饰）也来到垦丁。阿南认识了汉文和亮亮，三人成为好友，阿南和汉文决定合开冲浪店。和晓纬一同前来垦丁的外国友人用论文阐述垦丁国家公园管理上矛盾与紊乱之处，建议将垦丁从国家公园名单中除名。此一行为引起一番波澜，同时也激发起亮亮想以更宏观的角度帮助国家公园。此时阿南认识了来垦丁发展的楚大哥，渐渐熟知楚大哥对垦丁的感情和对观光业的弘图梦想，希望和楚大哥合作开创事业。一群人加入了楚大哥的计画，事业即将展开时，楚大哥却失踪了，到底楚大哥去了哪？他们对垦丁的梦又该如何继续？