被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！
本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编，为霍比特人系列的最后一部。

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第三部《冰雨的风暴》的前半部分。

故事紧接上一季，五王之战——罗柏·史塔克，巴隆·葛雷乔伊，蓝礼·拜拉席恩、乔佛里·拜拉席恩和史坦尼斯·拜拉席恩之间的战争——让七大王国陷入混乱。蓝礼已死，史坦尼斯在夺取君临时被兰尼斯特家族和提利尔家族的新联盟击败。马泰尔家族依然支持兰尼斯特家族。同时，大群野人在曼斯·雷德的指挥下向长城进军，只有微弱力量的守夜人防守。在远东，丹妮莉丝打算返回潘托斯组建一支能够夺回铁王座的军队。

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第二部《列王的纷争》。

艾德·史塔克死后，其属臣拥戴他的长子罗柏·史塔克为北境之王。由罗柏率领的北境大军与兰尼斯特实力相互对峙，蓝礼·拜拉席恩的南境雄兵则不断朝君临开拔，还有动向不明的史坦尼斯·拜拉席恩，以及西北黑海之上的铁群岛诸民。戍守北疆的守夜人与境外蛮族一决生死。龙之母丹妮莉丝·坦格利安带着老弱残兵组成的卡拉萨，跟随彗星的轨迹，穿越茫茫洪荒，朝遥远渺茫的复国大业进发。凛冬将至，冷风渐起。随着第二季剧情进入阴暗梦魇，艾莉亚·史塔克仍然处于兰尼斯特家族的囚禁之中；泰瑞欧尽自己最大的努力在君临城清除险恶之徒；蓝礼和史坦尼斯处于战争的边缘，尽管凯特琳·史塔克恳求两人联手对付共同的敌人；珊莎·史塔克仍然受困于残忍且越来越疯狂的乔佛里·拜拉席恩及他渴望权力的母亲手中；史塔克家族的男丁们则各自分散于从河间地到绝境长城之间的广袤土地上。与此同时，龙母丹妮莉丝和她衣衫褴褛的多斯拉克人在魁尔斯城看到了一线新希望。

中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰），邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物…