一对水族兄妹索卡和卡塔拉在南极冰山中意外发现一个被冰封的小和尚——安，他很有可能是消失一百年之久的降世神通。

由于降世神通必须循序学会御气、御水、御土、御火四项御术，安昂必须尽快寻找到能教导他御水的大师，而自从南极水族被火凤凰帝国攻陷之后，卡塔拉已经是南极最后一位略懂皮毛的水宗。

因此兄妹俩和安一起踏上了前往北极寻访水宗大师的旅程。然而，被火凤凰帝国驱逐的皇子祖寇，为了恢复其储君的地位对降世神通一行人穷追不舍，中途更引来了赵将军一路追捕神通到北极。

在帕古大师的指导下，安昂苦练御水术，这时火凤凰帝国正倾全国各路船舰，欲将北极水族一举歼灭。安昂必须再度进入神灵界，向前世的死对头-太古（偷脸神）"口"寻问海水与明月神灵的本相，寻求对抗火烈军的方法，以及将遭到赵将军的毒手的明月神灵救回，以便拯救整个水族。

这一卷的剧情主要分两个段落。

前段是在索卡的策划下，聚集世界残存的反抗火烈国势力同时也是各地降世神通的好友前来相挺，欲在苏进彗星到来前的一次日全食对火凤凰帝国皇宫发动突袭。如果突袭火凤凰帝国京城一举而定，安就可以擒获火凤凰帝国皇帝敖载，然而事与愿违，阿祖拉早先冒充京岛战士的身份，套取大地国王备战情资，而早有准备，神通及其友军功败垂成，只有少数较年轻的核心队伍逃往终西气和寺。此时，火凤凰帝国的皇子祖寇却也悄悄的一路追随，想要扶助神通击败他的父王，让世界恢复和平。

后段则是安拜祖寇为其御火术师傅，同时掌握水、土、火、气四大元素，然而却苦于依旧无法进入神通状态。在苏进彗星来临前夕，安在神智不清的状况下跑到一只狮龟兽的背上，狮龟兽传授其夺神大法。在一群御水、御土、御火与剑术耆龄大师们所组成的白莲军准备收复永固城的同时；祖寇也正向阿祖拉挑战火凤凰帝国的正统皇权地位；此时，索卡、拓芙与苏琪正试图阻止飞天战船挟著苏进彗星对火宗所带来百年一见的强大功力，预计对大地之王国进行的毁灭性焦土作战；安归来后则是和火凤凰帝国皇帝敖载进行一场攸关全世界的生死决战。