让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽（米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰），两人逐渐相爱，而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯，奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩（Pierre Brasseur 饰），路西恩觊觎奈丽的美色，一直在追寻莫里斯的下落。正在奈丽回家后面对扎贝尔疯狂侵犯的危急关头，让及时出现打死了这个卑鄙的商人。两人一同走在雾码头的街道上，面对分别的时刻，路西恩却开枪射杀了让……

亨利-浮士德（Henri Faust）在约 1700 年法国一所大学担任教授 50 年后退休，他对衰老的摧残感到绝望......这时，路西法的代理人梅菲斯特（Mephistopheles）化身为一个阳刚、英俊的年轻人，与他交换身体，诱使浮士德签署协议，用灵魂换取新的青春、财富和权力。虽然 "新 "的浮士德被物质生活的改善所吸引，但他对签署协议仍心存戒备，而梅菲斯特现在假扮成他所居住的年老教授，他必须想办法骗浮士德签署协议，并劝阻浮士德不要爱上一个为他的灵魂祈祷的吉普赛女孩，否则他就会被自己的主人所诅咒......