让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽（米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰），两人逐渐相爱，而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯，奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩（Pierre Brasseur 饰），路西恩觊觎奈丽的美色，一直在追寻莫里斯的下落。正在奈丽回家后面对扎贝尔疯狂侵犯的危急关头，让及时出现打死了这个卑鄙的商人。两人一同走在雾码头的街道上，面对分别的时刻，路西恩却开枪射杀了让……

　　塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。虽然小鸟极尽帮助，但牧羊姑娘还是被国王逮住，而扫烟囱的少年和小鸟则被关进了狮群。暗无天日的环境让狮子们丧失了斗志，但在小鸟一番煽动下，终于恢复了往日的雄风。于是狮群和小鸟们向着国王的婚礼进发。最终扫烟囱的少年能否救回牧羊姑娘，夏尔国王的集权世界又能否被打破。国王与小鸟，压迫与自由的故事就此上演。

巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....