1944年，德军投入重兵守卫南斯拉夫境内的一座大桥，党卫军上校霍夫曼博士处心积虑防止南游击队的攻击。同一时间，游击队少校“老虎”（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）接到上级命令：为阻止德军汇合，必须在七天之内找到建桥工程师将桥炸毁。老虎与老战友——爆破专家扎瓦多尼（Boris Dvornik 饰）以及他的助手班比诺、沉默寡言的战士狄希、曾参与建桥的游击队员曼纳，组成了一支行动小队。老虎从盖世太保手中救出工程师，在接近大桥的过程中与德国护卫军队发生激战，有游击队员与联络员牺牲了，但也有新的力量补充进来。在破解了德军的间谍渗入之后，游击队员们终于将大桥炸毁。

1979年，南斯拉夫贝尔格莱德，当南斯拉夫总统铁托在古巴处理国际问题时，一个神秘的“幽灵”占据了贝尔格莱德。每天晚上，这个“幽灵”都会用偷来的白色保时捷在城市街道上展示他的驾驶技术。通过无线电广播，“幽灵”公开的向警察挑战。超过一万人在街道上支持他们的英雄。警察被迫陷入一场由“幽灵”设计的游戏。“幽灵”成了政府的威胁。这场游戏逐渐演变为政治丑闻，同时也成为被历史永记的传奇。

在南斯拉夫与阿尔巴尼亚边境的一间哨所里，帕西科中尉（Emir Hadzihafizbegovic 饰）过着醉生梦死、百无聊赖的日子。一次极度压抑的风流快活之后，她突然感到下体一阵刺痛。经连队中唯一当过医生的士兵西尼撒（Toni Gojanovic 饰）检查得知，帕西科不幸感染了梅毒，而治疗大概需要三周左右。为了不让妻子知晓，愚蠢的帕西科竟然下达一条荒唐的命令。他声称阿尔巴尼亚企图入侵南斯拉夫，全连进入战备状态，一个人都不准离开。
蒙在鼓里的士兵们信以为真，而西尼撒也因此和中尉的老婆发展出一段危险的恋情……

二战时期，希特勒命令德军对东欧地区展开大规模袭击，以防止东欧各国联合起来参展。此时的南斯拉夫处在水深火热中，最高指挥官铁托正带着部队在苏捷斯卡河谷附近和德军展开激烈的战斗。由于在武器和地势上德军都占有优势，以铁托为首的南斯拉夫解放军损失惨重。大量伤员无法得到应有的救助，同时部队又被德军包围，铁托情急之下向英国发出求助电报。
英国军人代表团一行5人来到铁托的部队。看到南斯拉夫人民在如此恶劣的条件下依然和敌人进行激烈的斗争，原本只是来“观战”的英国军人主动向英国军队提出增援，却遭到了英军以各种理由拒绝。铁托决定就靠自己的军队打赢这场恶仗。
德军下令占领高地，消灭所有南斯拉夫军人，包括随军的家属、妇女、儿童和伤员。面对敌人惨无人道的屠杀行为，铁托命令部队分两路冲出敌人包围圈，在击退敌人的同时要保证伤员们的安全。游击队队长尼古拉带着将士们冲杀在第一线，尽管他们誓死保卫自己的同胞，但南斯拉夫军队的伤亡数量还是节节攀升，这其中也包括尼古拉的女友军医维拉。维拉身负重伤，在没有麻药的情况下接受了手术，但并没有挽救她的生命。这个可爱的女战士牺牲后，留给尼古拉的不仅是悲痛，更增加了他对德国人的仇恨。
战斗越来越激烈，德军的飞机不间断地轰炸铁托率领的部队驻地，铁托本人也身负重伤。但战士们没有丝毫的退缩，一直坚守在前线，为了不丢下一个伤员，每名战士都战斗到最后一刻。正是凭借着这种力量，南斯拉夫人民解放军经过顽强抵抗最终冲出了敌人的包围圈，以弱势战胜了实力雄厚的德国军队。但此刻没有人欢呼雀跃，因为大家知道，战争的胜利是由千百名战士的生命换来的，幸存的人要做的就是完成他们的使命，让南斯拉夫人民彻底从战争中解脱出来！

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。