在完成了《哈尔的移动城堡》之后，始终为工作劳累所困扰的宫崎骏迎来了难得的假期，与此同时，新的构思也在这段看似悠哉的日子里慢慢形成。NHK史无前例获得了这位一向严苛的动画导演的同意，得以派出一名纪录片导演贴身拍摄宫崎骏的日常起居及其难得一见工作场景。跟随数码摄影机的镜头，我们看到了波妞（《悬崖上的金鱼公主》）从简单的人设到概念稿再到剧本成型的全过程，也能看到宫崎骏为了心中理想的画面而与自己搏斗的揪心场面，更看到了创作《地海传奇》宫崎吾郎和父亲既遥远又靠近的微妙父子关系。
新的作品，新的挑战，这是一个动画工作者的战斗历程……

那是一个动荡的年代，战争、饥饿、疾病、天灾，死神的阴影笼罩全球，却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎（庵野秀明 配音）迷恋游弋长空的飞机，梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼（野村万斋 配音）成为朋友，享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震，二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子（泷本美织 配音），短暂的相逢，无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下，被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师，他和前辈同侪共同努力，绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首，另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想，并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代，风雪飘摇之中步伐从未停止……
本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。

美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……