1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。
时间一分一秒流逝，各方势力的碰撞也到了关键时刻……

混血儿羽濑川小鹰（濑户康史 饰）因为天生金发和眼神凶狠的原因，所到之处总会引来不必要的纷争和误解。他转学至圣克罗尼亚学园高中部已经三个月，却始终独来独往，没交到一个朋友。某天他放学后在教室看到了正和空气朋友说话的女同学三日月夜空（北乃纪伊 饰）。以此为机缘，两个被周遭疏离的怪人相互熟稔。夜空突发奇想，成立了旨在帮助孤独之人交到朋友的邻人部，除了被迫入部的小鹰外，众星捧月的巨乳妹柏崎星奈（大谷澪 饰）、崇拜小鹰的美少年楠幸村（高月彩良 饰）、妄想症严重的天才少女志熊理科（神定真央 饰）以及小鹰那中二病深度患者的妹妹小鸠（久保田纱友 饰）和10岁的修女高山玛丽亚（山田萌萌香 饰）相继入部。快乐的日子很快过去，就在邻人部遭到废部没多久，意外在星奈身上发生了……
本片根据平坂读的轻小说改编。

在毫无征兆的一个晴朗日子，一枚导弹笔直飞来，将国际大都会东京都内极具代表性的彩虹桥炸为两截。该事件在都内引起不小的骚动，此后不久，警视厅公安部外事三课的警部高畑慧（高岛礼子 饰）带着相关视频资料找到藤田继次（筧利夫 饰）所统率的特车二课，经分析发现这次袭击来自于那架自卫队不久前失窃的新型战斗直升机AH-88J2改“灰色幽灵（Grey Ghost）”。经高畑之口得知，该恐怖事件与拓植行人、灰原零（森カンナ 饰）有直接的关系。而在纷乱的实践中，特车二课则面临着被撤消的危险。
东京一千万人口沦为暴动分子的人质，面对前所未有的危机，泉野明（真野惠里菜 饰）和她的LABOR能否力挽狂澜？

碧海蓝天、安逸舒适的港口城市杜王町，在过去三年里相继发生离奇诡异的死亡事件。一时间天堂变成地狱，人人自危。废柴男生广濑康一（神木隆之介 饰）上学路上遭到不良少年刁难，不过却由此结识了同班同学东方仗助（山崎贤人 饰）。留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案，结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之 饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介 饰）的男子来到杜王町，东方由此知道了自己的身世。与此同时，名叫虹村形兆（冈田将生 饰）且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙，一场大战在所难免……
本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。