北卡罗来纳恐怖角。几年前因犯杀人罪而入狱的塞勒终于获释出狱，与他真心爱恋的萝拉团聚。萝拉的母亲玛丽埃塔不喜欢他们俩在一起，决心把他们拆散。因此，当塞勒和萝拉去南方时，玛丽埃塔派她的旧情人、私人侦探约翰尼追踪他们。途中，萝拉回忆起13岁时被叔父强奸和父亲自焚而死的情景。塞勒也回忆起玛丽埃塔对他勾引不成便派人杀他，他不得已将那人杀死，因而入狱。当时，他正为一毒品走私贩桑托干事。桑托怕约翰尼发现他们的贩毒活动将其杀死。塞勒和萝拉又来到一个叫比格图纳的小镇。遇到了同是贩毒团伙的鲍比·佩鲁。佩鲁已知萝拉怀孕，劝塞勒参加一抢粮店的活动。事实上，这是为处死塞勒设置的圈套。当警察赶到时，佩鲁被击毙，而塞勒再次入狱。几年后，萝拉又一次违背母亲的意愿，带着她与塞勒的儿子去接塞勒。塞勒见到他们时，对是否还能与萝拉生活在一起产生了怀疑，最后，塞勒与萝拉带着共同的梦想携手而去。

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。
一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。
另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。
故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。
一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。
这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……