本片纪录了中国福建省一所普通中学一个高三毕业班的真实生活。高三的生活日复一日，简单而又沉重，痛苦却也快乐。
善良严厉的班主任，紧张刻苦的尖子生，逃避生活的“差生”，执着爱情的“早恋生”，学生的父母，每个亲历高三的人都有各自的感悟和超越高三的期望。影片的纪录真实、直白，透过高三生活的纪录，让人感到的不仅仅是为理想执着拼搏的浪漫，更有一种如鲠在喉的悲哀。

导演周浩认识了两位“朋友”，其中一位人称“龙哥”，周浩与他们之间的交往构成了这部片子。刚开始相处的时候，周浩只是随手拍摄一些素材，但随着时间的推移，周浩开始有目的和他们交“朋友”，同时，这几位“朋友”们奇迹般地允许周浩进入他们的生活——他们吸毒也贩毒的生活。主人公“阿龙”知道周浩“需要”他，他一次次跟周浩借钱，影片总是在借钱、信誓旦旦戒毒、复吸中周而复始.

厚街又名后街，是珠江口的一个小镇，距离省会广州 45公里，香港80公里。20世纪80年代初至今，来自台湾、香港的资本和中国内地的大量廉价劳动力使它从农业小镇迅速发展为一个劳动密集型的工业城镇。工厂里的工人是进城打工的农民，他们从中国内地最贫困地区来到广东的厚街镇。工厂附近的出租屋是农民们进入城市的第一个落脚点，也是他们远离故乡后在千里之处建起的另一个家。本片真实记录了这些在厚街打工农民鲜为人知的生活状况，它们成为中国城市化进程中不可忽视的重要组成部分。