小狐仙瑶玲失手将天国珍宝《圆梦书》散落到了人间，无奈之下，她不得不下凡寻找此物，然而，瑶玲不过只是一个六岁的孩子，凡间有趣的事情太多，她左顾右盼，几乎忘记了要寻找《圆梦书》的使命。
一次偶然中，瑶玲遇见了名为江贤的小学三年级男生，瑶玲答应江贤帮助他实现一个愿望，于是两人结伴踏上了寻找《圆梦书》的旅程。邪恶的黑狐仙亦对《圆梦书》虎视眈眈，她是瑶玲最强劲的敌人和对手。江贤喜欢上了名为瑶兰的女生，然而，他并不知道的是，其实瑶兰正是瑶玲在遇到危机情况后的变身。随着时间的推移，《圆梦书》的下落渐渐浮出水面，瑶玲最终能够完成她的任务吗？

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间叫“塘底”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特感受到孩子们恶行背后敏感脆弱的心灵，开始尝试用自己的方法改善这种状况。他创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来……