电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯（卢克·崔德威 Luke Treadaway 饰）遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔（琼安·弗洛加特 Joanne Froggatt 饰）是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。
某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉（鲁塔·盖德敏塔斯 Ruta Gedmintas 饰），在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。

在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处才是真正的归属？