1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

红透京都的艺妓阿部定（松田英子 饰）从良成为某户富人家的佣人后，被男主人石田吉藏（藤 竜也 饰）看上，而他的英俊、风流和潇洒也让阿部定倾倒，两人在短短时间内陷入肉欲之欢中难以自拔。为更酣畅地体验到性爱的快感，阿部定和石田吉藏私奔到一家旅馆，开始了更大胆更狂妄更旁若无人的交合， 令旅馆上下为之目瞪口呆。而在渐渐感觉不到性爱的乐趣后，他们开始追求类似死亡的高潮，两人的交欢逐渐演变成一种旁人无法理解的爱与死亡并存的仪式。