1954年的台湾正处于戒严时期，教美术的仇老师写生闯入禁区被几名军人带走，小周便再也没有看见过他。小女孩小周和姐姐小立还有妈妈金皖平（朱璇 饰），以及当空军的爸爸孙汉生（张孝全 饰）住在清泉一村，他们过着童话般快乐的日子。经常来他们家做客的丁叔叔（范植伟 饰）脸上有块很大的伤疤，还曾经把妹妹小周吓哭。妈妈有一次去参加学校的活动时遇到同学刘霞君的妈妈欧阳千君（关颖 饰），两个人好像认识。有一天，爸爸妈妈突然被宪兵抓走，爸爸被指控匪谍罪，妈妈被指为思想左倾，爸爸的手风琴被宪兵给扯烂了，家也被封了，小立和小周一下子无依无靠，还好有丁叔叔托人照顾他们。小立听人说爸爸是被丁叔叔诬告，因为丁叔叔想娶妈妈，小周则发现丁叔叔每天都在写报告。不久刘霞君家好像也受到牵连，爸爸刘将军（曾江 饰）被送到军事法庭，妈妈欧阳自杀了，而刘霞君被送到了台北妇朕总会。后来事情果然像人们说的那样子，妈妈被释放了，而且和丁叔叔结了婚……
本片入围2009年第66届威尼斯电影节主竞赛单元。

泰国女孩小樱（楚缇玛•提潘娜特Chutima Teepanart 饰）和小棉（贾琳珀恩•朱凯特Jarinporn Jookiat 饰）是一对好友，出于不同的目的，两人决定结伴到欧洲修学旅行。身处他乡，两个女孩享受着异国的美好与新奇，并结交了形形色色的朋友，同时也经历着生存与奋斗的种种艰辛，忍受着孤独与思念家人的煎熬。在彼此的互相扶持下，小樱和小棉一路走过了伦敦、巴黎和威尼斯。在旅行中，单纯柔弱的小棉逐渐坚强，并从失恋的阴影中走了出来，个性强烈的小樱逐渐学会理解并包容他人，而她所拥有设计才华也逐渐被挖掘出来。
原本看似不会结束的旅行，却因为一场意外戛然而止，受牵连的小棉被遣送回国，小樱自责不已，担心小棉不肯原谅自己。最终，当小樱回到家乡，机场迎接她回国的亲友之间，会不会出现小棉的身影呢？