刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。
　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

　　罗生门，日本京都的正南门。云游和尚、砍柴人和乞丐在城门底下避雨，三人闲聊，话题开始，故事的序幕拉开：一个武士和他妻子路过荒山，遭遇了不测。妻子被侮辱，而武士惨遭杀害。惨案如何酿成？凶手、妻子、借武士亡魂来做证的女巫，都各有说法。

　　一文字秀虎征战多年，手段残忍。在七十岁时，秀虎准备将家业一分为三，由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎、次郎正虎、三郎直虎叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟，嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经乱世，而不知人情。秀虎大怒，将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。而之后一文字家果然被三郎言中，背信弃义的告诫果然成真，父子及兄弟间的纷乱开始，迎接他们的将是什么命运？

　　在风雪交加的寒冷高地大兴安岭，一群俄国探险科考队员在队长亚森尼耶夫（虞瑞•索罗民Yuri Solomin 饰）的带领下进驻这里，寻找附近的资源矿藏。这些远离家乡的队员，每到夜晚的时候，都会唱起思乡的歌曲表达各自的离愁别绪。正在此时，他们聆听到一阵悠扬的旋律，后来才发现有个当地的蒙古老猎手德尔苏•乌扎（马克西姆•门祖克 Maksim Munzuk 饰）拉常年驻扎此地。为了能够在陌生的地方不被野兽吞噬不走弯路，队长决定雇佣德尔苏•乌扎拉为向导，指引军队前行，后者欣然应允，并且帮助他们躲过了老虎的血盆大口，穿越了活埋死人的沙丘，在与自然的对抗与相处中，德尔苏•乌扎拉和科考队员慢慢地建立了跨文化的深厚情谊，他们对自然的认识也逐渐加深……
　　本片获第48届奥斯卡最佳外语片。