1793年普鲁士进军波兰，暴乱的监狱里充满了尖叫和哭喊，一位神秘的黑衣人趁乱救走了年轻的政治犯雅克，要他赶快回家。一路上雅克看到了被战争摧残得满目创夷的波兰。他的朋友以为他已死去，他的父亲自杀，母亲变成妓女，妹妹发疯，而他最好的朋友变成有钱的政客，霸占了他的女友。波兰变成了另一个腐败世界；而神秘的黑衣人彷彿鬼魂忽隐忽现。雅克在极度的绝望和狂乱当中崩溃，他拿着一把剃刀，进行鲜血淋淋的杀戮。
十八世纪末波兰进行的政改惹脑苏俄等邻国，造成普鲁士侵略，与波兰第二次被瓜分；《魔鬼》借此历史事件影射1968年三月波兰大学生一系列要求改革的抗议活动。整部电影带着迷离的奇幻色彩，夸张变形的身体表演、疯狂的叙事、歇斯底里式的情绪发泄，以及极度视觉震撼的暴力。本片也建立了导演祖拉斯基日后某些电影，例如《着魔》的风格标记。
《魔鬼》是祖拉斯基电影中政治意味最强烈的一部，然而这部片也有家庭和爱情的主题。片中带着弗洛伊德以及莎士比亚剧作《哈姆雷特》的引述，把电影中的暴力元素提升至更深远的含义。整部片因明显的反政府讯息，无法被当时的波兰当局所接受，而遭到禁演。祖拉斯基为了避开政治审查，毅然离开波兰，前去法国拍片，直到1988年，这部电影才得以解禁，重见天日。

背景设在二战期间波兰的纳粹占领区。几个波兰士兵残忍杀害了一个女人、她儿子和媳妇。丈夫和他的父亲则逃往森林。这个年轻人决定参加抵抗战争，但最初见面时盖世太保就杀死了他的信使，并进行追捕。在逃亡期间，他在一所公寓里替一名怀孕妇女接生。他在伤寒症诊所中心工作。在接种疫苗后，他成为了研究的实验品……