故事发生在布宜诺斯艾利斯，影片围绕着两个神秘兮兮的邻居之间的关系进行。艾德里安（Colin Firth 饰）是一个孤独的自闭者，由于他的戏院经营惨淡，不得不将其患有精神病的母亲的房屋出租。新房客杰克（Hart Bochner 饰）开始时表现正常，但是很快显示出他似乎在隐藏些什么。随着他们之间友谊的发展，艾德里安极力压制自己对杰克的怀疑，他怀疑杰克是危害社会的连环杀手。艾德里安的行为似乎表明他母亲的精神病可能是遗传的，公寓里其他古怪的房客也开始担心起来。这个充满着欺骗、扭曲和谋杀的故事反映了人类灵魂的阴暗面。

哈里（科林·费斯 Colin Firth 饰）是英国秘密特工组织金士曼中的一员，某次行动中，他的战友不幸牺牲，哈里将一枚徽章和一个电话号码交给了战友年幼的小儿子艾格西（亚历克斯·尼科洛夫 Alex Nikolov 饰），叮嘱他将来如果遇到了什么麻烦可以拨打这个号码，然而，这样的机会只能使用一次。
一晃眼十七年过去，破碎的家庭让艾格西（塔伦·埃格顿 Taron Egerton 饰）成长为了一个整日无所事事的小混混，某日，因为违反交通规则而遭到逮捕的艾格西使用了手中珍贵的号码，赶来的哈里在艾格西玩世不恭的外表之下发现了他善良的本质和极高的天赋，于是，哈里决定将艾格西培养成为新一代金士曼，他们需要共同面对的是强大而又邪恶的亿万富翁瓦伦丁（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）。

在神秘的秘鲁，生活着一种十分稀有的果酱熊，他们拥有非常高的智商和语言能力。当年果酱熊夫妇帕斯图佐和露西曾与来自伦敦的探险家结下深厚的友谊，并且学到了压制果酱的技巧。时至今日，一场灾难摧毁了果酱熊安宁快乐的生活，露西阿姨将淘气的侄子送上开往伦敦的邮轮，嘱咐他在那个友好的国度展开新的生活。万里漂泊而来的小熊懵懵懂懂来到帕丁顿火车站，可是当代人的冷漠却让他倍感失落。幸运的是小熊遇到了布朗一家，并且得到了一个好听的名字——帕丁顿（本·卫肖 Ben Whishaw 配音）。善良的女主人玛丽（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）殷切要帮助帕丁顿找到可以栖身的地方，而男主人亨利（休·博内威利 Hugh Bonneville 饰）则时刻想把这个突如其来的麻烦赶走。
在此过程中，搞怪不断的帕丁顿和布朗一家关系逐渐融洽，而自然历史博物馆的标本师米莉森特（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）则怀着邪恶的目的悄然向帕丁顿接近……