胖女孩特蕾西生长在60年代的一个普通美国家庭。她迷上了一个电视选秀的舞蹈节目，并梦想能站到舞台上发光发亮。然而特蕾西的母亲，自小因为肥胖而缺乏自信，常常担心体型是特蕾西的绊脚石。不料特蕾西在节目中的出色表现，令她的前途顿时开阔。甚至大家对她的喜欢，胜过了本来非常得宠的艾姆伯小姐。
欢喜之余，特蕾西却迎来了事业的急剧转折。当时社会严格实行种族隔离，特蕾西参与了反种族隔离的抗争之中，危险的形势随时会把她的事业前途毁于一旦。