主人公折口弥一（佐藤隆太 饰）独自抚养正在读小学的女儿，突然有一天家里来了一位外国男性。原来，折口弥一有一个双胞胎弟弟凉二，已经移居加拿大，两人已经多年未联系，后得知弟弟已经去世，而这个外国人Mike自称是弟弟的“丈夫”。

美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。
一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。

每个人都值得拥有一个伟大的爱情故事。但是对一个17岁的高中生「赛门」来说这一切却是件超複杂的事：第一、没有人知道他是同性恋；第二、他也搞不清楚自己爱上跟他一样有同样困扰的不具名网友到底是何方神圣？？？为了解决这两个大麻烦，赛门展开一段爆笑又吓人的解答过程，但他没料到的是，最后得到的答案却从此改变了自己的人生。

友子（柿园玲佳 饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅舅政男（桐谷健太 饰），暂时住在他的家里。
在舅舅家，友子见到了政男的同居“女友”伦子（生田斗真 饰），伦子虽然拥有着柔软的胸脯，却是个货真价实的男人。在友子面前，伦子展现出了无限的温柔和体贴，渐渐让友子找回了缺失的母爱，三个人组成了一个奇异却充满了温暖的家庭。可爱乖巧的友子让伦子渐渐产生了想要将她永远留在身边的念头，可就在此时，友子的母亲回来了。

克莱儿(阿奈丝·德穆斯捷 Anaïs Demoustier 饰)与罗拉（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）从7岁起就是要好朋友，这对闺蜜分享成长过程中所有的甜酸苦痛，然而罗拉在生完女 儿露西后就因病逝世，留下哀伤的丈夫戴维(罗曼·杜里斯 Romain Duris 饰)独自抚养女儿。身为教母的克莱儿决心遵守对罗拉的承诺，好好照顾戴维和露西，但自己却陷在好友离去的阴影中，难以平复。
某日她鼓起勇气去探望戴维，却惊见对方戴上假发、一身女装，浓妆艳抹的给婴儿喂奶。原来戴维一直都有变装癖好——克莱儿从开始发现时的震撼，转变为协助隐瞒，甚至鼓励对方穿上女装和她外出购物，这让她隐约找回了罗拉相处时的姐妹情谊。然而为了维持这段特殊关系，克莱儿需要对自己的丈夫吉尔（拉斐尔·佩尔索纳 Raphaël Personnaz 饰）不断撒谎，终于陷入由友情、爱情、偷情交织的欲望迷宫无法自拔…...
本片是法国鬼才导演弗朗索瓦·欧容的最新作品，改编自同名畅销犯罪小说。